Η Eurobank ρευστοποιεί δάνεια ύψους 470 εκατ.

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που έχει εγκρίνει η DG Comp, η EFG Eurobank ξεκινά τις διαδικασίες για την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων στην Ελλάδα.




Ηδη η τράπεζα έχει προχωρήσει στην πώληση της ουκρανικής θυγατρικής της και στη διάθεση περαιτέρω ποσοστού της Eurobank Properties.

Το συγκεκριμένο έργο έχει ήδη ανατεθεί στη Moelis Capital, η οποία θα παράσχει στην τράπεζα τις συμβουλευτικές της υπηρεσίες για την πώληση χαρτοφυλακίου εταιρικών χορηγήσεων συνολικής ονομαστικής αξίας 470 εκατ. ευρώ

Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει ενήμερα δάνεια, όπως επίσης και μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς 150 επιχειρήσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εισηγμένες εταιρείες. Αρκετά private equity funds δείχνουν να ενδιαφέρονται και οι μη δεσμευτικές προσφορές θα κατατεθούν στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα ανοίξει το data room, ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους ενδιαφερομένους που επιθυμούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές.

Stress tests
Οι προσφορές αυτές αναμένεται να κατατεθούν μέσα στον Νοέμβριο, δηλαδή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests των ευρωπαϊκών τραπεζών που διενεργεί η ΕΚΤ και η EBA. Mε τον τρόπο αυτό, η τράπεζα θα έχει την πλήρη εικόνα για το αν θα προχωρήσει ή όχι τη διαδικασία, ή αν θα την προχωρήσει μερικώς, αφού γνωρίζει πλήρως τις κεφαλαιακές της ανάγκες. Το έργο θα έχει ολοκληρωθεί πάντως πριν από το τέλος του χρόνου. Η απόφαση θα ληφθεί και σε συνάρτηση με το ικανοποιητικό ή μη των προσφορών που θα λάβει η τράπεζα.

Στο πλάνο αναδιάρθρωσης η Eurobank έχει δεσμευτεί απέναντι στην ευρωπαϊκή αρχή να μειώσει τον δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις κάτω από το 115% για τις δραστηριότητες στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2017 αλλά και τις σχετικές της δαπάνες στη χώρα κάτω από το ποσό των 800 εκατ. ευρώ. Την ενέργεια αυτήν μερικώς επιβεβαιώνει η τράπεζα και στις οικονομικές καταστάσεις α' εξαμήνου, όπου αναφέρει πως εξετάζονται πρόσθετες ενέργειες για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου, οι οποίες θα αποδεσμεύουν κεφάλαια ή θα μειώνουν σταθμισμένα στοιχεία ενεργητικού του ομίλου.

Αντίστοιχες ενέργειες εξέτασαν και άλλες τράπεζες στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς όμως να προχωρήσουν. Πάντως, δεν αποκλείεται τέτοιες ενέργειες να πραγματοποιήσουν και άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο άμεσο μέλλον.