Forthnet: Μη δεσμευτική πρόταση από Vodafone - Wind

Την κατάθεση κοινής μη δεσμευτικής πρότασης προς το διοικητικό συμβούλιο της Forthnet για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που δεν ελέγχουν κατέθεσαν η Vodafone Group Services (για λογαριασμό της Vodafone Ελλάδος) και η Wind Ελλάς, όπως ανακοίνωσε η πρώτη.




Στην σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η συγκεκριμένη πρόταση δεν συνιστά δημόσια πρόταση προς τους υπόλοιπους μετόχους της Forthnet. Η πρόταση αναφέρει ένα ενδεικτικό και τελούμενου υπό αιρέσεις τίμημα που κυμαίνεται μεταξύ 1,70 ευρώ και 1,90 ευρώ ανά μετοχή. Με δεδομένο ότι Wind και Vodafone ελέγχουν το 39,5% της Forthnet, το ποσό που προτίθενται να καταβάλουν οι δύο εταιρείες για το υπόλοιπο 61,5% διαμορφώνεται περίπου στα 115 με 129 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αποτίμηση της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των δανειακών υποχρεώσεων περίπου 330 εκατ. ευρώ) φθάνει στα επίπεδα των 520-540 εκατ. ευρώ.

Αυτό που αξίζει να τονισθεί είναι ότι με την πρόταση τους οι Vodafone και Wind ζητούν από το δ.σ. της Forthnet να αποφασίσει κατ' αρχήν αν θα δεχτεί να γίνει due diligence από τις δύο ενδιαφερόμενες εταιρείες, οι οποίες επιπλέον ζητούν και αποκλειστικές διαπραγματεύσεις. Υπενθυμίζεται ότι πρακτικά αντίστοιχο αίτημα υπάρχει και από την πλευρά του ΟΤΕ, η προσφορά του οποίου αφορά μόνο τη Nova.

Η διαδικασία αναμένεται πάντως να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Forthnet από τις Vodafone – Wind θα κατατεθεί μετά την ολοκλήρωση του due diligence, εφόσον συμφωνήσει σε αυτό το αίτημα το διοικητικό συμβούλιο της πρώτης. Το τελευταίο μπορεί, βέβαια, να επιλέξει και την προσφορά του ΟΤΕ, η πρόταση του οποίου περιλαμβάνει ανάληψη δανειακών υποχρεώσεων 225 εκατ. ευρώ και την καταβολή ενός ποσού μεταξύ μεταξύ 25 και 75 εκατ. ευρώ.