Τεράστια επιτυχία το ομόλογο: Επιτόκιο 4,95% για 3 δισ. ευρώ

Με ισχυρή ζήτηση από τους ξένους επενδυτές ολοκληρώθηκε η έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους 3 δισ. ευρώ από το υπουργείο Οικονομικών.




Το ετήσιο κουπόνι ανέρχεται σε 4,75% ενώ η συναλλαγή αναμένεται να διακανονιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή και η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Οι επενδυτές αυτοί χαρακτηρίζονται ως υψηλής ποιότητας και με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

Η απόδοση του νέου πενταετούς ομολόγουπροσδιορίστηκε στα 4,95% και τελικά η κυβέρνηση αποφάσισε να αντλήσει 3 δισ. ευρώ, αντί των 2 δισ. που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Πληροφορίες ανέφεραν νωρίτερα ότι έχουν υποβληθεί πάνω από 550 προσφορές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από ξένους επενδυτές, που ξεπερνούν πλέον τα 20 δισ. ευρώ.

Ανάδοχοι έχουν οριστεί οι Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan και Morgan Stanley.