Τρεις οι μη δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Με τρεις ενδιαφερόμενους, τους Ρωσικούς (RZD) και τους Ιταλικούς (Trenitalia) Σιδηρόδρομους και την ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε η «λίστα» των ενδιαφερομένων για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με «ηχηρές» απουσίες όπως αυτή της κινεζικής Cosco, των Γαλλικών Σιδηροδρόμων SNCF, αλλά και του αμερικανικού κολοσσού Watco Companies LLC .



Οι τρεις ενδιαφερόμενοι για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού του ΤΑΙΠΕΔ θα κληθούν να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στις 31 Μαΐου.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι σύμβουλοι αξιοποίησης θα αξιολογήσουν, σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στη διαδικασία πρόσκλησης (Process Letter), τις υποβληθείσες αιτήσεις και θα υποβάλουν την εισήγησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, η οποία προβλέπει ότι θα αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο και τους σχετικούς όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσαν ξεχωριστά προσφορές παρά το γεγονός ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό είχαν κατέβει σε κοινοπρακτικό σχήμα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται στην τελική φάση του διαγωνισμού να καταθέσουν από κοινού προσφορά. Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία είχε καταθέσει πρόταση για την αγορά του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) το 2012 όταν αποτελούσε την πλέον ζημιογόνο ΔΕΚΟ της Ε.Ε., η οποία επιβάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 1 δισ. ευρώ περίπου ετησίως! Στην πρόταση προβλεπόταν μάλιστα και η διασύνδεση με το σύνολο των ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά και με το σύνολο του αχανούς δικτύου σιδηροδρόμων της Ρωσίας!

Εκτός διαγωνισμού έμεινε και η ρουμανική Grup Feroviar Roman (GFR) που είχε καταθέσει δεσμευτική προσφορά στον προηγούμενο διαγωνισμό. Από τη συγκεκριμένη ιδιωτικοποίηση καθώς και την πώληση της ΕΕΣΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε.), της εταιρείας που ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη εταιρεία το 2013, μέσω απόσχισης (spin off) της επιχειρηματικής μονάδας για τη συντήρηση τροχαίου υλικού, η κυβέρνηση εμφανίζεται να προσδοκά συνολικά έσοδα της τάξης των 50 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ A.E. (ιδρύθηκε το 2005 ως θυγατρική του ΟΣΕ Α.Ε.) είναι σήμερα ο μοναδικός πάροχος υπηρεσιών έλξης για τη σιδηροδρομική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων στην Ελλάδα. Η διαδικασία αποκρατικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ άρχισε την 12η Ιουλίου 2013.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι ανώνυμη εταιρεία, που ξεκίνησε ως θυγατρική του ΟΣΕ το 2005 και πλέον λειτουργεί αυτόνομα, με καθεστώς ΔΕΚΟ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ διαχειρίζεται το δίκτυο, τα εισιτήρια και τα δρομολόγια, η ΕΡΓΟΣΕ τα τεχνικά έργα και την ανασυγκρότηση της γραμμής (με ανάθεση σε εργολάβους) και ο ΟΣΕ μένει με το τοπικό δίκτυο και τα συρρικνωμένα δρομολόγια, εγκαταλελειμμένους σταθμούς, γερασμένο προσωπικό -αφού δεν γίνονται νέες προσλήψεις- και ένα ιλιγγιώδες χρέος που υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 9 δισ. ευρώ.

Τα οικονομικά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Κέρδη προ φόρων 1,55 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2014 η ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι 3,75 την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση 58,50%. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2014 ανήλθε σε ποσό 77.920.539, ευρώ έναντι ποσού 75.706.975 την αντίστοιχη χρήση του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 2,92%.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας, πριν και μετά από τους φόρους κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε κέρδη 1,47 εκατ. ευρώ έναντι 1,95 εκατ. ευρώ τη χρήση του 2013, μείωση 24,57%.

Στο 9μηνο του 2015 η εταιρεία παρουσίασε διεύρυνση ζημιών και μείωση εσόδων. Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, η σιδηροδρομική εταιρεία παρουσίασε έσοδα 52,7 εκατ., έναντι 56,9 εκατ. στο 9μηνο του 2014.

Τα προφίλ των διεκδικητών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΤΕΡΝΑ ιδρύθηκε το 1972 και από τότε δραστηριοποιείται στην εκτέλεση ενός ευρύτατου φάσματος δημόσιων και ιδιωτικών έργων, μεγάλου προϋπολογισμού και σύνθετης τεχνογνωσίας, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, λιμάνια, κτίρια, νοσοκομεία, μουσεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υδροηλεκτρικά έργα, φράγματα, κ.λ.π.

Η συνένωσή της, το 1999 με τη ΓΕΚ Α.Ε. -εταιρεία με ήδη κυρίαρχη παρουσία στον κλάδο των κατασκευών- και η δημιουργία ενός ισχυρού Ομίλου, αποτέλεσε σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την περαιτέρω εξέλιξη της ΤΕΡΝΑ. Η ΤΕΡΝΑ αποτελεί σήμερα την κατασκευαστική Εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Σήμερα, η εταιρεία προχωρεί στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής, καθώς και σημαντικών κτιριακών έργων. Ταυτόχρονα στηριζόμενη στην ισχυρή εγχώρια βάση της, η ΤΕΡΝΑ εδραιώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε άλλες χώρες.

RZD

Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι -η μεγαλύτερη σιδηροδρομική εταιρεία του κόσμου- έχουν κάνει κρούση από το 2011 για εξαγορά ολόκληρου του δικτύου του ΟΣΕ.

Τον Απρίλιο του 2012 είχε εκδηλωθεί και πάλι ενδιαφέρον και τότε κύκλοι του υπουργείου Υποδομών υποστήριζαν ότι τυχόν εξαγορά του ΟΣΕ από τους Ρώσους θα αποτελούσε πρωτίστως πολιτική κίνηση και θα γινόταν σε αντάλλαγμα μιας προνομιακής σχέσης της Αθήνας με τη Μόσχα. Οι Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι, οι οποίοι αποτελούν κρατικό μονοπώλιο, απασχολούν 1,2 εκατομμύριο εργαζομένους, διαθέτουν το τρίτο μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο, συνολικού μήκους 85.000 χλμ., το οποίο εκτείνεται από την Ευρώπη ως τον Ειρηνικό Ωκεανό, 519.000 μονάδες τροχαίου υλικού και αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο ιδιοκτήτη παγίων στη Ρωσία.

Η περιουσία τους εκτιμάται σε 72 δισ. ευρώ, ενώ παράγουν περίπου το 2,4% του ρωσικού ΑΕΠ.

Οι «Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι» δραστηριοποιούνται από καιρό σε projects στο εξωτερικό. Στη δομή της εταιρείας, είχε δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη θυγατρική, η «RZD International», η οποία αναζητούσε, μελετούσε, διαχειρίζονταν και υλοποιούσε έργα υποδομής στο εξωτερικό. Μεταξύ των μεγάλων συγκοινωνιακών έργων υποδομής που πραγματοποιεί η εταιρεία, μπορούμε να σημειώσουμε τα έργα στη Βόρειο Κορέα. Συγκεκριμένα, στη Βόρειο Κορέα τον Σεπτέμβριο του 2013, οι Ρώσοι ειδικευμένοι μηχανικοί και τεχνίτες ολοκλήρωσαν την ανακατασκευή και έθεσαν σε λειτουργία το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ του σταθμού Χασάν (στη ρωσική Άπω Ανατολή) και του κορεατικού σιδηροδρομικού κόμβου Ραντζίν. Έτσι, στις 18 Ιουλίου 2014 έγιναν τα εγκαίνια του εμπορευματικού σταθμού στο λιμάνι του Ραντζίν, η κατασκευή του οποίου πραγματοποιήθηκε επίσης από τη ρωσική πλευρά.

Ιταλικοί σιδηρόδρομοι

Ο νέος ενδιαφερόμενος για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η Trenitalia, είναι ελεγχόμενη (100%) από το ιταλικό Δημόσιο. Ανήκει στον όμιλο Ferrovie dello Stato Italiane Group και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της εκμετάλλευσης σιδηροδρομικού δικτύου. Το 2014, η εταιρεία είχε έσοδα 8,5 δισ. ευρώ και κέρδη 300 εκατ. δολ. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των τρένων ύψους 4,5 δισ. ευρώ, με στόχο την απόκτηση 500 νέων ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων συρμών.

Ο Ομιλος Ferrovie dello Stato SpA (FS) διαχειρίζεται τις υποδομές και τις υπηρεσίες στο ιταλικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Η Holding αποτελείται από τις εξής θυγατρικές:

• Trenitalia για τη μεταφορά επιβατών και των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Η Trenitalia είναι ο κύριος φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρόμων στην Ιταλία και τροχαίου υλικού που περιλαμβάνει 4.500 μηχανές, 10.000 επιβατικά αυτοκίνητα και 50.000 βαγόνια.

• Το σιδηροδρομικό δίκτυο Ferrovie dello Stato αποτελείται από τυποποιημένες γραμμές 16.178 χιλιόμετρα, από τα οποία τα ηλεκτροκινούμενα είναι τα 10.688 χιλιόμετρα.

• Rete Ferroviaria Italiana, η οποία διαχειρίζεται την εθνική σιδηροδρομική υποδομή.

• Italferr λειτουργεί ως τεχνική εταιρεία.

• Ferservizi ειδικεύεται στην παρεπόμενες υπηρεσίες.

• Grandi Stazioni η οποία διαχειρίζεται τις 13 μεγαλύτερες σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ιταλία.

• Centostazioni που διαχειρίζεται τα 103 μεσαίου μεγέθους σιδηροδρομικών σταθμών στην Ιταλία.

• Sogin δραστηριοποιούνται στις οδικές μεταφορές και υπηρεσίες.

• Fercredit που δραστηριοποιούνται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.